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«Penetró en el cerrado grupo de altos árboles cubiertos de trepadoras lanudas por el musgo invernal; era el bosque en el que él y su padre habían acampado tantas veces con su carreta. Debió imaginarse que estaría lleno de fantasmas y que todo eso regresaría de nuevo. En esas cañadas, oscuras y profundas, se tapó las orejas para no oír los llantos de los niños.»

En la Inglaterra del siglo XVIII, Otis Gardiner, el hombre de Coram, hace siniestros negocios con los niños no deseados de mujeres ricas y pobres. Meshak, su hijo retardado, atormentado por las atrocidades de su padre, decide salvar al hijo ilegítimo de Melissa, su ángel, y Alexander Ashbrook, un aristócrata desheredado por su familia debido a su devoción por la música.